客戶拜訪

客戶拜訪這個功能用來管理業務員對客戶拜訪的情況，跟蹤客戶拜訪工作的計劃和完成，如果是用手機CRM的app的話，還能夠進行拜訪簽到。

1 查詢客戶拜訪

1.1 按客戶名稱查詢客戶拜訪

首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“企業客戶管理”（或者個人客戶管理），在打開的企業客戶管理（或者個人客戶管理）界面，找到對應的客戶，并單擊這個客戶記錄，此時該客戶的拜訪記錄就會顯示在下半部分的表格中，如下圖所示：

1.2 直接查詢客戶拜訪

首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“拜訪管理”，在打開的客戶拜訪管理表格界面，找到對應的客戶拜訪記錄，并單擊這個客戶拜訪記錄，此時該客戶拜訪記錄的拜訪簽到就會顯示在下半部分的表格中，如下圖所示：

2 增加客戶拜訪

首先單擊左邊系統菜單“CRM系統”–>“客戶管理”–>“企業客戶管理”（或者個人客戶管理），在打開的企業客戶管理（或者個人客戶管理）界面，找到對應的客戶，并單擊這個客戶記錄，此時該客戶的拜訪記錄就會顯示在下半部分的表格中，如下圖所示：

在客戶管理界面的下半部分中，有一個選項卡組，在“客戶拜訪”選項卡中的表格工具條上，單擊“增加”按鈕，此時將會彈出客戶拜訪對話框，填寫客戶拜訪信息，單擊保存，客戶拜訪記錄增加成功，如下圖所示：